1833 год. Бессарабия. Беглый холоп Тодор вместе с возлюбленной Юсттшей создают отряд гайдуков, грабящих богатых, помещиков и помогающих бедным. За его голову назначено огромное вознаграждение.В результате предательства жандармы арестовываютТодера. Штабс-капитан Василий Багдеску, симпатизирующий декабристам, организует побег Тодера из тюрьмы. Теперь его ожидают военный трибунал и ссылка в Сибирь.

В годы гражданской войны, странствуя с табором по степям южной России, цыганенок Коля Нагорный попал в русскую деревню. Здесь ему предстояло пройти сложный путь борьбы за свое счастье и свободу…