Веселый и поучительный фильм про шестилетнего Глеба, нежелающего посещать детский сад. Выменяв у первоклассника школьную форму на перочинный нож, Глеб вместо друга 1 сентября пришел в школу…

На первом уроке истории он ошеломил своими знаниями всех, но потом выяснилось, что по другим предметам он сильно отстаёт от своих одноклассников, и ещё — он такой фантазёр, что ему просто невозможно верить…

О послевоенных годах в небольшом городке на Урале, куда закинула судьба калмыцкого мальчика Джиргалу. Ему рано придется столкнуться с ненавистью ожесточенных войной местных жителей. Голодное время заставляет парнишку искать деньги на пропитание, не брезгуя воровством. Но появляется друг по прозвищу Пчелка. Обладая талантом живописца, Пчелка открывает другу мир прекрасного…