Оккупированная Венгрия 1944 года. Молодые супруги Ханс и Ингрид Вассманы — идеальная арийская пара, вынужденная прислуживать в замке богатой еврейской семьи Краузенбергов. Состояние этого семейства привлекает рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. В обмен на поместье он обещает Краузенбергам помочь тайно эмигрировать за границу. Сделка проходит гладко до того момента, пока не выясняется, что арийцы Вассманы не те, за кого себя выдают…

Соединенные Штаты времен Второй мировой войны. 40-летний Лоренс Ньюман, живет со своей престарелой мамой в одном из кварталов Нью-Йорка и вот уже 20 лет честно трудится клерком в отделе кадров. Однажды в его комнате появляется эффектная дама Гертруда Харт, утверждающая, что она христианка. Лоренс, чьи предки — протестанты приехали в Америку из Англии еще в 19 веке, отказывает ей в приеме на работу на основании того, что она еврейка. А через день сам оказывается на улице, не приняв предложения о переводе на низшую должность на том основании, что он, надев очки, сам стал похож на еврея. Лоренс безуспешно пытается найти другую работу и однажды оказывается в офисе, где его встречает Гертруда…