Космический зонд возвращается на Землю с Венеры и приносит с собой интересные микроорганизмы, которые попадают в руки к учёному Зейтману. Зейтман решает использовать их в экспериментах по омоложению, но по причине преждевременной кончины ему не удаётся довести эти разработки до ума. После смерти доктора работу продолжает его ассистентка Эвелин, которой как раз подвернулась подходящая подопытная свинка — стареющая актриса Линн Ромэн. Эвелин делает ей инъекции экспериментального препарата, и благодаря его побочным эффектам актриса начинает периодически превращаться в огромное кровососущее насекомое.

История двух друзей: Микки Бёрнета и Кларенса Пула. У Микки день рождения, он одинок и подавлен, так что Кларенс снимает проститутку Мисти Найт, чтобы сделать ему сюрприз и поднять его дух. Могли ли Микки или Кларенс знать, что это будет худший день рождения, какой Микки мог себе представить — так много несчастий повлек последующий приход Мисти, в том числе появление ее злого сутенера Клиффорда.

Участники популярной рок-группы убиты семьей безумцев, среди которых выделяются карлик и подросток-нацист. Музыканты возвращаются в наш мир из мертвых, чтобы осуществить свою страшную месть, а также сыграть давно запланированный рок-концерт…