Владелец крупной корпорации перед тем как назначить своего преемника решил его испытать. Они отправились с женами в его горный домик, где он устроил лыжный забег, а когда молодой человек, к которому он относился, как к сыну, проиграл и отказался дойти до финиша, бросил обидные слова: «Я никогда в жизни не сдавался и шел до конца». Парень обиделся и подпилил рулевую тягу у снегоката, надеясь, что босс разобъется. Но в снегокат этот в последнюю минуту сели их жены, и жена Ларсона погибла. Бролин отправился за 100 миль за помощью, так как Ларсон сломал рацию, и жена Бролина осталась одна с убийцей, которому уже было нечего терять, да и крыша у него основательно поехала.

Для того чтобы вернуть важную украденную информацию программы по защите свидетелей, агенту ФБР приходится работать под прикрытием воспитателем в детском садике. За помощью в этом деле он обращается к своему давнему другу.