Когда преподаватель университета Лили Пэнлерик понимает, что перспектив на работе у неё нет, женщина решает переехать к сестре в Аппалачи. Там она увлекается старинными шотландско-ирландскими народными песнями. Лили решает собрать коллекцию песен и отправляется в горы, чтобы узнать у местных жителей про самые редкие песни…

Осень 1941 года, рыбацкая деревня в Южной Каролине. Двое влюблённых, принадлежащих к разным расам, стремятся преодолеть трудности, возникающие из-за обострения военного конфликта.