В городе «Н» царит хаос и беззаконие, справедливость вершит наемный палач по кличке «Арбитр». Опытный следователь, и его напарник, молодой лейтенант милиции, решают поймать таинственного убийцу «Арбитра». В ходе следствия выясняется, что убийца не профессиональный преступник, а человек, когда-то сам ставший жертвой.

Действие фильма происходит в красивом городке в провинции, в котором живёт цыганский барон Рамир Зарецкий, и куда приводит свой табор его старый друг Бейбут. Много лет назад друзья договорились поженить своих детей, когда тем исполнится 18 лет. Красавец Миро, сын Бейбута, желает жениться на прекрасной дочери Баро, Кармелите. Но когда настал назначенный срок, красавица наотрез отказывается исполнять волю своего отца. Она совершает абсолютно недопустимое для законов цыганской общины - влюбляется в другого парня Максима Орлова. Но выйти замуж за него ей не позволяют, потому что он русский.

Удивительные рассказы о институте благородных девиц XIX века. История судьбы русских дворянок, живущих во времена отмены крепостного права и войны против Османской империи. Зрители увидят истории любви, наполненные мелодраматичными моментами.

Институт благородных девиц вновь приоткрывает свои двери. По чутким руководством Софьи находятся новые воспитанницы, которых ожидают совсем другие увлекательные приключения. За всеми этими событиями каким-то образом стоит таинственный злодей, беспощадный Адмирал, имени и лица которого, никто не знает.