Тридцатилетняя парижанка Жо работает в кино — она отвечает за кастинг.Перед ее глазами проходит множество мужчин, но она их попросту не замечает. Личная жизнь сплошная катастрофа — актеры-неудачники, эгоцентричные режиссеры, навязчивые бездомные…Но сотрудник крематория для домашних животных Бернар влюбляется в Жо с первого взгляда — он далеко не Брэд Питт, однако…

Одноглазый волк, родина которого – Аляска, находится в клетке французского зоопарка, закрытого в зимний период. Африканский мальчик, усыновлённый хорошим человеком, приходит каждый день, чтобы наблюдать за сильным хищником. Однажды их взгляды встречаются и между героями начинается общение, со временем переходящее в дружбу.

То философские, то бытовые, то любовные, то политические беседы белогвардейского генерала Николая Скоблина (в фильме этот исторический персонаж выписан под именем Федор), который в годы, предшествовавшие Второй мировой, проживал с туберкулезной женой в Париже и работал шпионом одновременно белых, красных и нацистов. Возможно, 84-летний режиссер, чья киноантология словопрений неизбежно идет к концу, захотел таким образом резюмировать: все слова таят предательство, и любые пересуды беспредметны.