Лето 1985 года. Родители Рэда Миракла отправляют сына на ежегодные каникулы в Оушен Сити, Мэриленд. Рэд без ума от пинг-понга и хип-хопа, но он очень застенчив. Здесь он встречает Тедди - темнокожего паренька, также любящего хип-хоп. Каждый день они проводят время в местном клубе, играя в пинг-понг, но не все им тут рады: богатенькие сыночки не хотят терпеть ботаников из малообеспеченных семей на своей территории. Рэд должен набраться храбрости и показать, на что способен, благо рядом оказывается хороший наставник.

Майкл Талли показывает нам грустную и трагическую неделю молодого наркомана с ребяческим выражением лица, которое противоречит глубине его потребностей и его подруги проститутки увлекшейся крэком. Вместе они катятся вниз прожигая свою жизнь, но при этом они пытаются выжить в своём ужасном и безумном мире.

Художник Мелани Томас отправляется в маленький городок, чтобы исследовать городскую легенду, в которой говорится, что священник Алистер Бёрк написал портрет молодой девушки, но вскоре натурщица исчезает, как и её образ на полотне. Героиня надеется разгадать эту тайну, пополнив свою коллекцию местных легенд.