О дальнейшей судьбе советского разведчика Крафта — главного героя фильма «Повесть о чекисте», действовавшего в фашистском тылу в последние дни войны. На этот раз под именем инженера Груббе он, действуя в портовом судостроительном заводе, должен достать и передать в центр секретные чертежи новой подводной лодки под кодовым названием «Вальтер». Проходит немало времени, прежде чем ему ценой своей жизни удается получить доступ к секретам Третьего Рейха…

Саша был смыслом ее жизни. Теперь, когда сын подрос, у нее появилось больше свободного времени и она позволила чуткому Николаю Сергеевичу ухаживать за собой. После летней поездки сына к отцу она стала замечать в Саше перемены. Тайком прочитав письмо его отца, она узнала, что сын хочет уехать.

Без разрешения короля в Севилью возвращается опальный Дон Жуан, гроза мужей и женихов. Одержимый страстью к Донне Анне, герой защищает ее родовой замок от вторгшихся в страну португальцев…