Осень 1388 года. К границам Сербии подступают полчища турецкого султана. Предводитель одного из отрядов турок, истребив людей сербского витязя, уводит в плен его молодую жену, и витязь Страхиня клянется за все отомстить…

История об офицере, который живет жизнью одиночки, читает классические романы, мечтая о карьере актёра. В поезде он безумно влюбляется в попутчицу-проститутку, но её сутенёр, еще один пассажир, не собирается отпускать девушку.