Сухеи Хорикава, бедный школьный учитель, изо всех сил пытается самостоятельно вырастить своего сына, несмотря на отсутствие денег и перспектив.

Дзэнта и Сампэи — братья. Они живут на ферме с отцом и матерью. Мальчики подружились со стариком, который катает их на своей лошади. У детей нет дедушки и бабушки, поэтому Сампэи мечтает о том, чтобы старик стал его дедушкой. Неожиданно выясняется, что дедушка и бабушка братьев живы…