Далёкое будущее. Человечество полностью утратило зрение. Для своего выживания люди нашли новые способы добывания пищи, строительства и сосуществования. Однажды в семье воина рождаются зрячие близнецы. Их появление рушит выстроившийся порядок вещей и грозит ввергнуть новую цивилизацию в хаос.

Фильм повествует о международной космической экспедиции к четвертому спутнику Юпитера, которую снаряжает некая частная корпорация. Цель полета — высадиться на европейскую твердь, где, как считают некоторые ученые, существует вероятность возникновения жизни.

Подросток Поли — ученик католической церковно-приходской школы, но религия и заповеди — это совсем не то, что ему интересно. Он, как и все мальчики в его возрасте, желает получить от жизни все, но не совсем понимает, что именно. И когда Поли переводится в обычную школу, он начинает посещать драмкружок молодого учителя Ноэля и испытывать к нему запретную страсть…

Энтон живет вместе с тётей в Гарлеме. Многие годы он мечтает о карьере оперного певца на сценах Италии. И хотя Бог благословил парня великолепным голосом, страсть к пению сделала его аутсайдером в своём районе. Сбежав из дома, Энтон встречает пылкого уличного пианиста Мэтью, вместе они начинают удивлять толпу. Работая для прохожих людей, они вынуждены объединиться с Уэсом, чьё природное обаяние всегда привлекает деньги. Жизнь на улицах никогда не бывает лёгкой, но Энтон, Матью и Уэс скоро обнаруживают, что следуя за мечтой, они могут изменить свою жизнь навсегда.