Правящий император тяжело болен. Его сторонники обеспокоены тем, что у владыки нет детей и соответственно нет наследников. Злобный принц — регент Цзе всеми силами рвется на трон и ждет не дождется смерти императора. В это же время выясняется, что 20 лет назад у императора был роман с горничной из дворца, которая родила ему сына и дочь. Все силы брошены на поиски детей. Сторонники императора хотят продолжение рода, а негодяй Цзе одержим одной мыслью: избавится от детей и самому взойти на престол…

Бродяга Сяо грабит богатых и раздает деньги нищим. В это же время по всему округу объявляются негодяи, которые убивают невинных людей и насилуют женщин. И при этом они выдают себя за бродягу Сяо. И бандиты и власти охотятся за нашим героем и хотят его убить. Отважный парень решает доказать свою невиновность и вывести всех фальшивых Сяо на чистую воду.