События фильма разворачиваются в Польше в 1952 году, когда джаз только приходит в Восточную Европу. Группа молодых музыкантов пытается сделать джаз популярным, но большинство слушателей не понимают эту музыку. Однажды на концерт врывается полиция…

Действие фильма происходит в среде учеников выпускного класса в одной из школ Варшавы. Главный герой, вернувшийся с будапештской олимпиады, узнаёт о самоубийстве друга, совершённом на школьном дворе. Потрясённый его смертью, Матеуш начинает собственное расследование, которое должно объяснить причину столь драматичного события.