Каирский следователь возвращается из Европы для расследования серии убийств, которые совершил маньяк Гарри Грей. Желая найти преступника, герой пытается идентифицировать себя с ним и невольно превращается в него.

Экранизация восточной сказки, в которой Добро снова вступает в поединок со Злом.