Три века назад Лес пробудился, и Луна низвергла на Землю зловещего Зверя. Род людской обратился в ужас… Ныне мир совсем не похож на то, чем он был до катастрофы. Остатки человечества малочисленны и разобщены: часть пытается сосуществовать с Лесом, другая часть ищет способы покорить то, чего не способна понять. Агито, сын героя, ставит под угрозу уничтожения всех людей, пробудив от векового сна юную Тулу. Увидев, во что превратилась Земля, Тула призывает древнюю технологию, чтобы выстроить новое будущее на останках прежнего мира. Заручившись благословением Леса, Агито должен спасти девушку от самой себя — ведь только так можно уберечь человеческую расу от окончательной гибели.

Хикару Синдо случайно обнаруживает на чердаке деда старинную доску для игры в го. Но как только мальчик к ней прикасается, из доски высвобождается дух по имени Сай Фудзивара, который когда-то был величайшим игроком в го. Когда призрак, наконец, осваивается в современном, совсем незнакомом для него, мире он просит Хикару позволить ему сыграть в игру, вселившись в своего освободителя.

Торговец Крафт Лоурернс путешествует по городам, чтобы скопить немного денег, осесть и открыть свой магазинчик. Очередной раз перевозя пшеницу, герой неожиданно замечает девушку в колосьях. Его поражает её внешний вид. Мало того, что она обнажена, так у неё ещё есть волчьи ушки и хвост. Крафт интересуется кто она, почему в таком виде и не нужна ли помощь. Странная девушка рассказывает, что её зовут Холо Мудрая, а местные жители считали, что она богиня плодородия и раньше ей делали щедрые подношения, устраивали праздники. Но со временем о ней забыли, поэтому Холо решает вернуться на свою родину в северные земли. Девушка просит Крафта отвезти её, обещая ему, что в долгу не останется.