Ник Клаус когда-то жил вместе со своим старшим братом Фредом в съёмной квартире в Чикаго. Однако он умудрился сделать невероятную карьеру и стать самим Санта-Клаусом, переехав на Северный Полюс руководить армией эльфов для подготовки главного праздника года - Рождества. Оставшись один, Фред превратился в циника, который полностью разочаровался в своей собственной семье и потерял веру в Рождество. Но приехав в гости к Нику и обнаружив, что дела его не так хороши, как казалось, Фред приходит на помощь и спасает самый семейный праздник от упразднения.

Начинающая актриса Бетти приезжает из Канады в Голливуд к своей тетушке. Её цель проста и сложна одновременно - покорить Голливуд и вместе с ним весь мир. Тётушка помогает, чем может: устраивает встречи с известными режиссёрами и продюсерами, а заодно оставляет ей свою квартиру, уехав с мужем в Канаду. Поселившись в шикарной квартире тётушки, Бетти обнаруживает там незнакомую молодую женщину, которая представляется Ритой и ведёт себя довольно странно. Тётушка ничего не знает о Рите и советует сдать её в полицию. Однако Бетти выслушивает историю Риты и решает помочь ей. По её словам, она попала в автокатастрофу где-то возле Малхолланд драйв и потеряла память. Не смотря на то, что Бэтти участвует в кинопробах у знаменитого режиссёра, производя на него хорошее впечатление, она пытается разобраться в ситуации с Ритой, рискуя своей, едва начинающейся, карьерой.