Пожилая вьетнамская пара пытается добраться из недавно освобожденного центрального Вьетнама на север, в столицу — город Ханой. На руках у них маленький больной ребенок. По пути на автостанцию они встречают возвращающегося с фронта молодого солдата Шона, который пытается им помочь. Но служащие автовокзала — коррумпированная и бессердечная компания из кассирши и водителя автобуса, специально устраивают очередь и неразбериху и придираются к документам, чтобы создать условия для вымогательства взяток.

1940 год. Северо-западный Вьетнам. Насильно была отдана замуж девушка Ми из народа Хмонгов (вьетнамцы называют их — народ Ме, китайцы — Мяо). Рабской и беспросветной была ее жизнь с нелюбимым мужем. Но однажды она встретила и полюбила бедного, но свободолюбивого парня А-Фу. Революционные изменения в стране помогли молодой паре восстать против ненавистных поработителей, которые совместно с французскими колониальными завоевателями держали в страхе и покорности простой народ. Откликнувшись на призыв национально-освободительного движения, молодая пара А-Фу присоединяется к восставшим против французов в августе 1945 года.