О содружестве молодежи со старшим поколением рабочих.

Счетовод Сидоров потерял портфель с казенными деньгами. Неудачно пытался отыграться на бегах и забрел в цирк. Ему предложили стать бесстрашным гипнотизером Си-Доро и войти в клетку со львами… Все кончилось хорошо и портфель был найден.

О борьбе китайского народа за независимость. Вторая половина 1920-х годов. Привокзальная площадь в одном из китайских городов. Голубой экспресс с самыми разынми пассажирами готов к отбытию…