Фильм начинается вторжением союзников в Сицилию в 1943 году и кончается освобождением страны в 1945-м. Параллельно передвижению во времени фильм ведет зрителя вместе с американскими солдатами сквозь пространство — с юга на север через всю Италию. Река По унесет в море тела десантников, а маленькую сицилийку, пытавшуюся спасти американский патруль, обвиняют в измене. Звездно-полосатый освободитель вдруг ощутит чувство вины за римских проституток, а английская медсестра будет метаться по горящей Флоренции в поисках возлюбленного. Это не только дороги славы. Это война, как она есть.

Моришита Mao — умная девочка, живущая в сегодняшнем Токио, очень переживает из-за того что ее родители, кажется, не заботятся о ней. Ее отца переводят на работу в другой город, но мать Мао флорист и не может оставить свое место работы. И родители девочки решают развестись. Вконец разочарованная Мао решает уехать к своему дедушке в деревню.Во время этих событий она знакомится с девочкой Чикой, которую ловит на краже молока из супермаркета. Чика показывает Мао найденного ею слепого маленького щенка для которого она и пыталась украсть молоко и которого назвала Даном. Чика и Мао, вместе с большим количеством друзей, прилагают все усилия, чтобы найти для Дана, хороший дом, однако вскоре Чика понимает, что не может жить без него.

Режиссёр наблюдает за жизнью обитателей одного дома в Городе Ангелов, где объединяются секс, искусство и бизнес. Спустя 7 лет автор вновь навещает гей-звёзд порноиндустрии, занятых созданием фильмов для взрослых и известных зрителю по первой части документальной ленты. Время не стоит на месте, сексуальность героев неуклонно возрастает, а современные технологии предоставляют новые возможности для реализации их зажигательных талантов.