Елеска Шишмарев одиноко живет в избушке, затерянной среди тайги и болот. Единственный его друг — пес Музгарка. В центре фильма — судьба Елески, его доброта и любовь к природе. Действие фильма происходит на Северном Урале в конце ХIХ века.