История жизни одного из крупнейших нелегальных торговцев оружием Юрия Орлова, который много лет назад переехал с родителями из Украины на Брайтон-Бич. Опасности выбранной профессии - это не единственное, с чем придётся столкнуться Юрию. Неуравновешенный младший брат, страдающий наркотической зависимостью; возлюбленная, которая находится в постоянной опасности из-за самого Юрия и, наконец, агент Интерпола, желающий поймать оружейного барона - как с этим может справиться один человек?

Ветеран Гражданской Галактической войны Мэл Рейнольдс владеет небольшим транспортным кораблём и промышляет не всегда законными перевозками. Однажды он взял на борт брата и сестру, которые спасались от Вселенского Альянса. Однако никто из команды Мэла даже предположить не мог во что они ввязываются, беря случайных путников с собой. Необычные телепатические способности девушка стали проявляться совершенно непредсказуемым образом, подвергая опасности всех, кто находится рядом с ней.

Бэйб - маленький поросёнок, оставшийся сиротой. Он случайно попадает на ферму Хоггетов, где абсолютно все животные разговаривают между собой. Его усыновляет овчарка Флай, которая сама недавно родила щенят. Вскоре хозяин начинает замечать, что Бэйб необычный поросёнок, он хочет пасти овец, также как его приёмные папа и мама. Что может выйти из такого эксперимента, как поросёнок-пастух?