Музыкально-поэтический фильм, сделанный на материале фольклора и стилизованный под Палех. Он посвящен теме любви, верности, преданности.

В сюжете предстоит разгадать загадку-шутку: «Кто же кого выводил погулять?»

О переживаниях головастика, который «взрослея» превращается в лягушонка и сталкивается с миром взрослых.

Современная сказка о маленьких забавных автомобильчиках.

Три сюжета по мотивам познавательных сказок Леонардо: «Пламя», «Журавли» и «Муравей и пшеничное зерно», которые сюжетно объединены четвертой сказкой «Бумага и чернила».