Молодой почтовый служащий, Жюль, одержим страстью к опере. В его руки попадает пленка с записью голоса обожаемой оперной дивы-мулатки, которая никогда ранее не записывалась на диски. Неожиданно для себя юноша оказывается вовлеченным в опасную игру между представителями конкурирующих фирм грамзаписи и полицией.

От пятидесятилетнего писателя Даниеля Сальмона ушла жена, его книги перестали продаваться. Странный случай приводит писателя в город, где бесследно исчезают люди…