Действие фильма происходит в Югославии, во время Второй мировой войны. Группа мошенников промышляет карманными кражами. С началом войны группа ненадолго распадается, спасая свои жизни. Стесненные обстоятельствами, бывшие мошенники вскоре опять собираются вместе. Чтобы выполнить опасное задание подпольщиков, они организуют оркестр для выступления в ресторане…

Железной рукой управляет Гаврило Милентиевич вверенным ему городком. Пост начальника милиции даёт ему много власти, но и много ответственности. Ведь живут в городке очень разные люди. Именем партии ими надо управлять. И, безусловно, визит самого Тито должен пройти без сучка и задоринки. Вот только напряжение подготовительных дней разлагающе действует на умы горожан, заставляя вспоминать политические амбиции и обостряя личные драмы. Весьма некстати заявляются в городок иностранцы. Да ещё и Карибский кризис нагрянул, тревожа население. Насколько успешно справится Гаврило с встречей президента и какие последствия это принесёт городку — никто не знает, но некоторые догадываются и готовы бежать хоть в Голливуд.

Десятиклассники Мария и Бобо полюбили друг друга с первого взгляда. Но недолго длилось их счастье. Мария поняла, что у нее будет ребенок и, боясь родительского гнева, решилась на крайние меры. Врачам с трудом удалось спасти ей жизнь. Тяжело переживая случившееся, юные влюбленные остались верны своему чувству. Любовь оказалась сильнее всех препятствий.

Парень, человек широкой души и бурных страстей, женится на чудаковатой проститутке с окраины, чтобы «спасти ее». Спасение не состоялось, «темноволосая девушка» бросает спасителя и уходит к другому, а брошенный муж ищет ее повсюду, проходя все круги городского дна, пока не поймет, что прошлого не вернуть…