Негритянского общественного деятеля Джима Тейлора преследует полиция. Он погибает от пули в голову. В частной клинике ему пересаживают мозг погибшего в автокатастрофе шерифа Маклейна. Оставаясь чернокожим, он начинает мыслить как расист Маклейн.

Ребята, выяснив причину болезни девочки Агаты — у всех детей есть бабушки, а у нее нет, — покупают ей Электронную бабушку, которая придумывает интересные игры и летает с детьми на Луну.