Вторая мировая война. Немецкая графиня (Биссет) прячет от нацистских ищеек еврея-интеллектуала и влюбляется в него.

Папу маленького мальчика на его глазах похитили инопланетяне, а мама, не поверив рассказанной истории, решила, что муж просто ушел от нее. С тех пор прошло три года, у мамы появился новый сожитель, но парень все еще верил, что настоящий папа вернется. И он вернулся, будучи, правда, уже не таким, как раньше…