Вторая мировая война. Немецкая графиня (Биссет) прячет от нацистских ищеек еврея-интеллектуала и влюбляется в него.

Фильм рассказывает о постапокалипсическом мире, где контроль над населением производится посредством профпригодности. Однажды два студента приоткрывают завесу и понимают, что за всем этим скрывается большой заговор. Теперь они должны пойти против системы и разоблачить виновников.