Миссис Уилсон и ее дочь Мэри ждут встречи с молодым хозяином дома, в котором они живут по закладной. Встреча оказалась счастливой для молодых: Мэри и Эдвард полюбили друг друга, поженились и у них родилась дочка. Но пристрастие Эдварда к алкоголю чуть было не погубило их счастье…

История, основанная на германских сказаниях, как брат и сестра ищут Синюю птицу для исполнения своего желания и попадают в разные места и времена.