Маргарэт Мэтисон - воплощение скепсиса, вместе со своим напарником Томом Бакли она разоблачает медиумов и экстрасенсов, наживающихся на людских недугах. Она увлечена работой настолько, что действительно может удивить мир невероятными открытиями в своей области. Но есть один человек, способный сбить её с толку - незрячий колдун Саймон Сильвер, вернувшийся к целительству спустя 30 лет...