Молодой моряк Синбад и его друг Али находят карту к невероятному сокровищу и едут зайцем на борту судна, чтобы добраться до места где это сокровище зарыто. Они в конечном счете убеждают капитана судна изменить курс и помочь им найти сокровище. В пути они сталкиваются лицом к лицу с злым Визирем, гигантской птицей, водоворотами и другими препятствиями.

Действие иранской исторической драмы происходит в XV веке и развивается вокруг казни великого воина Муслима ибн Акиля. Одновременно раскрывается другая сюжетная линия о том, как новообращённый в ислам Абдулла мечтает о женитьбе на мусульманской девушке.