Это история о дрессировщике Хэнке О`Хара и его двух собаках, большом Чаке и маленьком Чаке. Внучка Хэнка приезжает погостить, и к ней привязывается маленький Чак. На протяжении всего фильма мы наблюдаем, как подготавливают собак для съемок фильмов…

Одинокий дрифтер путешествует на своём фургоне по Северной Дакоте. По дороге он подбирает водителя сломанного пикапа, спешащего на встречу со своей подругой, которую только что выпустили из тюрьмы.