У безответственного Вилли — большие планы. Хотя ему уже 38 лет, он не хочет расставаться со своей мечтой — стать известным музыкантом. Когда он досрочно освободился, он решает доказать своему восьмилетнему сыну Микаэлю, что он не откажется от своей мечты.

Продолжение эротической интриги, начавшейся в датской картине «Клинкевальс» 1999 года. Действие разворачивается спустя 5 лет после событий, о которых повествуется в первой части. Теперь в число главных героев, кроме своенравной Юлианы и её мужа Отто, входят их подросшие старшие дети, удовлетворяющие своё сексуальное любопытство.