Фильм о предвыборных баталиях в Германии 1933 года — событиях, непосредственно предшествовавших приходу к власти Гитлера, когда боевики коммунистической партии (рот-фронт) и штурмовики-нацисты (СА) во время городских, парламентских и местных выборов устраивали потасовки, поножовщину, нередко переходящие в вооруженные столкновения, ведь на выборах обе партии шли ноздря в ноздрю и было ясно, что партия, пришедшая к власти, расправится с соперником… Коммунисты пытаются переманить молодого рабочего-нациста на свою сторону и для начала решают договориться с хозяином фабрики, чтобы тот уволил Бранда…

В фильме показан съезд НСДАП в Нюрнберге в 1934 году, речи Гитлера, Геббельса и других идеологов нацизма. Смонтированный фильм был революцией в сфере техники съемок. Режиссер фильма Лени Рифеншталь использовала 30 камер и 120 ассистентов. В результате получился выдающийся документальный фильм — самый популярный пропагандистский фильм в истории.

Судно, плывшее в Южную Америку, останавливается на небольшом острове. Весь экипаж помещается в карантин, так как есть подозрения на чуму. Медсестра Долорес влюбляется в Питера Дирксена, но тот не может ответить взаимностью, так как сам влюблён в американскую журналистку Хелен Рёдер. Это вынуждает медсестру пойти на фальсификацию — она подделывает его медицинскую карту. Теперь Питер, который на самом деле здоров, оказывается смертельно больным.