Трое ленинградских мальчишек осенью 1941 года, случайно найдя ракетницу, вышли на след шпионской банды и под руководством опытного чекиста Буракова обезвредили фашистского диверсанта, орудующего в облике однорукого дяди Пети.

Гражданская война, юг России. Проводя агитацию среди иностранных моряков, подпольщица Мария знакомится с испанским матросом Пабло. Но любовь Марии к матросу-иностранцу не вызывает одобрения ни ее родных, ни товарищей по подполью.

Действие фильма происходит в провинциальном городке дореволюционной России. Два друга — Семка и Алеша — решают бежать в Америку. Владелец ломбарда, куда ребята приносят белого пушистого кота, не только берет удивительный заклад, но и помогает ребятам разобраться в жизни…