Трое детей Лестера Биллингса погибают при загадочных обстоятельствах. Сам Биллингс утверждает, что детей забрал живущий в шкафу Бугимен, и похоже, что он сам его до смерти боится.

Фильм-ретроспектива нью-йоркского независимого художника Роберта Сенеделла. Ещё со студенческих времён, а затем будучи другом и протеже немецкого художника Георга Гросса, герой позиционирует себя как диссидента, пытаясь в своих произведениях выразить стремление перевернуть мир искусства с ног на голову.