Фильм рассказывает историю хозяина ранчо, после смерти жены женившегося на ее итальянской сестре, вскоре влюбившейся в его молодого помощника.

Замечательный конь после беззаботного и счастливого существования на лоне природе в викторианской Англии попадает на мощеные булыжником улицы Лондона, где его ждут самые разные встречи и испытания. Рассказ ведется от лица этого Черного коня с золотым сердцем.