Действие происходит в одной из закавказских республик в шестидесятые годы, где развернулась кампания по выведению нового животного козлотура, происходящего от горного тура и домашней козы.

Действие фильма происходит в XVII веке. Запорожские казаки Пётр и Павел, бежавшие из турецкого плена, направляются к себе на Родину.