Рассеяный профессор проговорился об открытии, имеющем оборонное значение. Вскоре профессор получает письмо от коллеги, почему-то в двух конвертах. В ту же ночь сгорают все его расчёты. Тем временем некий юноша, влюблённый в уже зрелую женщину, неожиданно подвергается шантажу с её стороны. Он должен взорвать лабораторию профессора. Но не дремлет бдительный капитан госбезопасности…