Любовная история, основанная на биографии слепого музыканта Тома Салливана.

У психолога Кэла Джеймисона погибает жена. Вместе с сыном Крисом он переезжает в Нью-Йорк, где ему предложили место консультанта в полиции. Однажды Крис обнаруживает в парке следы ритуальной колдовской оргии. Он берется расследовать этот случай и знакомится со специалистом по религиозным культам.

После тяжёлого расставания с парнем Ноэлл ищет утешения в компании своего нового симпатичного щенка. Чтобы развеяться, героиня принимает приглашение провести отпуск в кругу своей семьи.