Итальянец Стефано приезжает на Остров Дельфина, расположенный неподалеку от берегов штата Джорджия и получает работу мастера в мотеле. Между ним и владелицей мотеля Клаудин завязываются отношения…

В компании двух «странных» молодых людей режиссер, претендующий на гениальность, путешествует на яхте. Зависть и злость к своим более удачливым коллегам толкает его на безумные поступки…