Сотруднику полиции — гею, которому поручили собрать информацию о богатом преступнике, чтобы можно было предъявить тому обвинения. Антонио приходит на вечеринку в дом богача, выглядя очень сексуально в черной рубашке и белом свитере. Естественно, подозреваемый западает на него, совращает и они становятся любовниками. И полицейский не просто выполняет задание, он на самом деле влюбляется в мужчину. Он пишет доклад о собранных уликах, но, раздираемый чувством долга и любовью, никак не решается отдать его начальству. Вместо этого он показывает доклад любимому, признается ему во всем, и они вместе решают бежать. Но они не знают, что полиция, не слишком доверяя молодому коллеге, напичкала дом «жучками»…

1939 год. Хосе Гарсес, находясь в заключении в военном лагере после поражения испанских республиканцев, решает рассказать своим сокамерникам историю своей жизни. История о взрослении. Она начинается в 1919 году, когда отец маленького Хосе, потерявший все свои сбережения, уезжает на заработки в другой город, оставляя сына доучиться в школе. Юноша продолжает скучать по своей давней возлюбленной Валентине, постоянно обмениваясь с ней письмами, но тем не менее становится близок с Изабель, которая разделяет его отношение к свободной любви. Хосе также попадает под влияние своего учителя - анархиста Эль-Чека, который планирует восстание.