Эдуард де Сискарт, наследник аристократического рода, поддерживает силы сопротивления против режима Франко. Именно по этой причине в 1939 году он вынужден покинуть Испанию и отправиться в изгнание. Кончита Яньес, девушка простого происхождения, мошенничеством добивается обеспеченной жизни. Эдуард и Кончита знакомятся на вечеринке, и ,конечно, влюбляются.

Сотруднику полиции — гею, которому поручили собрать информацию о богатом преступнике, чтобы можно было предъявить тому обвинения. Антонио приходит на вечеринку в дом богача, выглядя очень сексуально в черной рубашке и белом свитере. Естественно, подозреваемый западает на него, совращает и они становятся любовниками. И полицейский не просто выполняет задание, он на самом деле влюбляется в мужчину. Он пишет доклад о собранных уликах, но, раздираемый чувством долга и любовью, никак не решается отдать его начальству. Вместо этого он показывает доклад любимому, признается ему во всем, и они вместе решают бежать. Но они не знают, что полиция, не слишком доверяя молодому коллеге, напичкала дом «жучками»…

Клара Вальвереде снимается в сомнительных кинолентах, скрывая свою работу от супруга-архитектора. Однажды её муж получает шанс заключить договор на большой проект. Знаменитый колумбийский миллионер приезжает в Испанию. Выясняется, что почтенный господин одержим прихотливыми сексуальными фантазиями: он собирает эротические предметы. А пара мошенников решает нажиться, используя плёнку с Кларой…