Лучшие горнолыжники со всего мира съезжаются в Скво-Вэлли для соревнования в ФИС. А где спорт, там и любовные страсти, и дух соперничества.

Когда появляется Путешественник, начинают происходить странные вещи. Он бредет по одинокой дороге, за каждым поворотом которой его поджидает невероятное. Путешественник, как гид, ведет зрителя через хитросплетения историй, в которых реальными действующими лицами являются человеческие страсти, увековечивающие силы зла.

Полицейский детектив Рубен Кастл отправляется в Баффало, где живет его несовершеннолетня дочь. Там он узнает, что шериф города Гарриет Пурду обеспокоен странным падежом скота в округе, у трупов которого отсутствуют внутренние органы. В Баффало начинается паника: распространяются слухи об НЛО и сатанинских ритуалах. Шериф и полицейский объединяют усилия, чтобы докопаться до истины. Расследование приводит их на заброшенную военную базу, где правительственные ученые занимались испытаниями нервно-паралитического газа. Шериф понимает, что отходы тех экспериментов оказались в воздухе Баффало и заразили животных. Он сообщает о своем открытии правительству, но то неожиданно начинает вести себя необычно, а именно — пытается уничтожить свидетелей этих открытий…

Жарким летним вечером, певец кантри-стиля Тревис, оказывается в придорожном баре. Сердце жены владельца бара, красавицы Дарлин, забилось в ритме песен: таинственный незнакомец вкладывает столько страсти в баллады, как можно устоять перед таким красавчиком! Начинается эротическая игра в кошки-мышки, ставки растут и кто-то обязан проиграть.