Приключения эксцентричного бродяги Антонио Терротото, который, удочерив девочку — сироту, и оставив с носом двух соперников в борьбе за сердце Евы — капризной, но добросердечной певички, добивается успеха в качестве дирижера в ее музыкальном театре.

История мучительной попытки сицилийского партизана, участника Рисорджименто, добраться до ставки Гарибальди в северной Италии и попросить его о спасении его осаждённых земель. По дороге герой-крестьянин встречает множество самых разных итальянцев, отличающихся по возрасту и политическим взглядам. Фильм заканчивается битвой, придающей успех в деле объединения Италии.