Приключения эксцентричного бродяги Антонио Терротото, который, удочерив девочку — сироту, и оставив с носом двух соперников в борьбе за сердце Евы — капризной, но добросердечной певички, добивается успеха в качестве дирижера в ее музыкальном театре.

Теодора, римская куртизанка и бывшая рабыня, выходит замуж за римского императора Юстиниана и принимает трон как Императрица Рима.