От ужасающего правительственного террора, возглавляемого жестоким монархом, в первую очередь страдает население страны. Неравнодушные к происходящему мастера кун-фу решают свергнуть тирана.

Отошедшая от ратных дел и боевых подвигов Золотая Канарейка нашла свой мир в живописном уголке рядом с Золотым Хлыстом. Однако она не забыла того, с кем росла, — великого воина Серебряного Коршуна, и тот не забыл ее. Чтобы найти свою возлюбленную, он начинает уничтожать бандитов, оставляя возле их тел дротики Ласточки…