Всю свою жизнь герой фильма любил одну женщину. Но она замужем, мать взрослых детей, бабушка. С ее замужеством он смирился и был все эти годы преданным другом. Пройдет время — и однажды в новогодний вечер она постучит в его дверь…

Девятилетний Максим Рыбкин растет прилежным мальчиком, его ставят в пример другим мальчишкам. Но те недолюбливают Максима и никогда не принимают его в свои игры. Но вот однажды Максим находит на улице волшебный болтик, который наделяет мальчика смелостью и бесстрашием…