Фильм из японской средневековой жизни в XI веке. Честного губернатора несправедливо отправляют в тюрьму завистники из дворца. Из-за этого у семьи губернатора возникают множество неприятностей. Спасаясь от ареста они подвергаются нападению разбойников. Дочь, Анжу, и сына, Зушио, продают в рабство в частное имение с жестоким хозяином, а мать продали сутенеру. Вскоре отец умирает в тюрьме, и мать не выдержав позора и горя уходит вслед за отцом. Зушио убегает из усадьбы, а его сестра тонет и превращается в русалку. Зушио с помощью друзей, медвежонка, мышонка и собаки, пытается вернуть честь отца и его должность.

Феодальная Япония, 1543 — 1562 года. Кансуке Ямамото — самурай, мечтающий о мире и единении своей страны. Он поступает на службу к Такеда, повелителю земли Кай. Он уговаривает Такеда убить повелителя соседней земли Сува и взять его жену в качестве своей второй жены. Затем он убеждает вдову принцессу Ю принять условия и родить Такеда сына. В последующие годы для укрепления и распространения власти Такеда он использует военную, политическую стратегию, и даже свой поэтический талант. Он способствует тому, чтобы наследником стал именно сын Ю, а сам готовится к последней битве с Эчиго.

Молодой якудза Хисакаку и гейша Отоё любят друг друга. Они решают убежать из города, чтобы быть вместе. Вдоволь набродившись по стране, они наконец получают приют у семьи якудза Кокин и начинают спокойную жизнь. Но недолго длилось их счастье…